今天，光伏概念是最大的贏家。今年以來(lái)，整個(gè)光伏行業(yè)都在逐漸崛起，隨著光伏進(jìn)入全面平價(jià)階段，光伏市場(chǎng)的繁榮程度會(huì)越來(lái)越高。
梳理光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主要經(jīng)歷四個(gè)階段:
2004年至2010年，歐洲光伏發(fā)電大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化始于2004年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為81%。
2011年至2013年，歐債危機(jī)導(dǎo)致歐洲國(guó)家大幅削減光伏補(bǔ)貼，而光伏投資收益率的下降使下游需求開始下降。早期上游產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張進(jìn)一步加劇了供需失衡，新增裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.8%
2014年至2018年，新增裝機(jī)容量復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到22.1%。
從2019年到2025年，隨著光伏技術(shù)的不斷提高和成本的降低，光伏發(fā)電在許多國(guó)家已經(jīng)成為一種價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力的清潔環(huán)保能源。目前光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入全面平價(jià)階段，全球市場(chǎng)高度繁榮，有機(jī)會(huì)開啟新的周期。
光伏發(fā)電圖片值得注意的是，2019年，雖然中國(guó)新增裝機(jī)容量同比下降，但新增和累計(jì)光伏裝機(jī)容量仍居世界第一。具體數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量為30.1GW，截至去年年底，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到204.3GW，同比增長(zhǎng)17.1%；全球光伏發(fā)電量為2242.6億千瓦時(shí)，比去年增長(zhǎng)26.3%。
在光伏行業(yè)，現(xiàn)金成本價(jià)(可變成本)非常重要，可以說(shuō)是公司競(jìng)爭(zhēng)的最終指標(biāo)。在目前的全球競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格持續(xù)時(shí)間將大幅波動(dòng)，行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能將根據(jù)現(xiàn)金成本價(jià)不斷清理，直到供需慢慢平衡。當(dāng)需求恢復(fù)時(shí)，它的價(jià)格會(huì)再次上漲，在競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)的公司將充分享受到工業(yè)復(fù)蘇帶來(lái)的紅利，也借此機(jī)會(huì)獲得擴(kuò)大生產(chǎn)的機(jī)會(huì)和資本。因此，現(xiàn)金成本價(jià)最低的公司不僅因?yàn)槠涑杀緝?yōu)勢(shì)而具有更高的毛利和更強(qiáng)的盈利能力，而且可以利用其優(yōu)勢(shì)贏得競(jìng)爭(zhēng)。
就企業(yè)而言，在目前的平價(jià)時(shí)代，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)都在積極擴(kuò)大生產(chǎn)，新的產(chǎn)能會(huì)有更多的成本優(yōu)勢(shì)。但由于市場(chǎng)、資金、技術(shù)等各種因素，中小光伏企業(yè)的產(chǎn)能利用率和規(guī)模都落后于龍頭企業(yè)。隨著光伏市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，中小企業(yè)將逐漸退出并被淘汰，行業(yè)集中度將逐漸提高，具有整合優(yōu)勢(shì)的光伏龍頭將充分享有市場(chǎng)份額。
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